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今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成交(jiao)面积往往(wang)加速(su)下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能性(xing)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🍅🥝🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🍑🍇🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍈🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍌。上半年💓🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🥔🥻👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓👘🍏。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了(le)港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意(yi)味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主(zhu)力。