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在汇率政策表述上🎒，二季度例会不再强调“三个坚决”🥝🍍，强调“增强外汇市场韧性💌👠，稳定市场预期，防范汇率超调风险👝👛👛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💝🎒🍑👘🥿。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首。交易所数据显示，截至6月27日🍌🍄，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局🥥，规模首次突破200亿元大关👙💔🍇🤬，达到202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。

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我(wo)们(men)认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核(he)心区(qu)间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结(jie)构性(xing)改(gai)善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠👚💝🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜👝，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘👞💞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓🍊🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🤍🥦🍎，无风险利率持续下行🥔🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👠💕👞🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🍎，是重要的选股方向

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1、目前，中(zhong)國(guó)的金螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性(xing)維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中(zhong)，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)尤爲(wei)突齣(chū)，對經(jīng)(jing)濟(jì)邊(biān)(bian)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的(de)金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻，全面达成协议概率小💋🩰💗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬🩲🍅💝🥕，预计市场波动加大💛🍊。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😡💯💝😈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🩰💝🍊🩰、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥕🍈，也继续强调成长科技板块的回调风险。