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抢出口退潮后🌽💯🍓，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面💕💋👅💓。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工(gong)、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比(bi)成长板(ban)块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位(wei)。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对(dui)A股(gu)更便宜(yi)。商贸零(ling)售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在竞争力塑造方面，马宗明表示，随着消费者对环保、健康产品的需求不断攀升🍒👙👢，上市公司披露ESG信息可增强公众对其品牌的信任💘🍅，提升产品溢价能力。同时🍋🍎🥬，设定ESG目标可倒逼公司技术创新🌽🍅😠，推动智能化与低碳化融合发展，助力公司形成差异化竞争力。

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1、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁💛💞，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路，也因此🍑，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了😻👙，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女💕🍒🤍🧡。

2、停牌核查的触发条件一般是上市公司股价出现异常变动或是公司出现重大事项。其目的是保护投资者利益，防止信息不对称导致的市场操纵和内幕交易。不过🤍💞🍈，由于停牌期间投资者无法进行买卖操作，资金被冻结💌👢💕👿，因此，股票突然停牌也是投资者最担心的问题之一👿👞。