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资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的(de)相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣布八项(xiang)金(jin)融举措：主要包括在(zai)上海设立银(yin)行(xing)间(jian)市(shi)场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结(jie)构性货币政策工具创新等。

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1、之所(suo)以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私(si)募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引(yin)了(le)高淨(jìng)(jing)值(zhi)人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，近三(san)年來私募基金投資(zi)收益可觀(guān)，尤其量(liang)化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金平均收益率遙(yáo)(yao)遙(yao)領(lǐng)(ling)先，遠(yuǎn)超股票市場(chang)指數(shù)(shu)，近一年(nian)量化(hua)多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。