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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提(ti)升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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由(you)于库存指向仍相对悲(bei)观(guan)，油价下半年存(cun)在中(zhong)枢继续下移的压力，累库预期(qi)的结(jie)束主要寄希望于供应端产生实质性的(de)减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重(zhong)新转(zhuan)向减(jian)产周期，地缘因素导致伊朗(lang)等国出现产量或出(chu)口(kou)的(de)减少，或更低的油价驱动页(ye)岩油大幅减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚难言底部，建(jian)议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落(luo)的情形下，轻重油价差有望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦(yi)存在做缩机会。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🤬🍈。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌🍓👙，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿🥬。向后看🎒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👜，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍓💌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬🍊。

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