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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大💌💘🎒👛。我们认为🍇👜💗💟，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透😠🩲，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧡🍎💌，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👙🥝，光模块厂商有望进入CPO产业链💖💘，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧄👅🤍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍓🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥭🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👜，目前利率仍处于较低水平🍄💝💗🩲🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🩱，类似现象在2020年也出现过🥿🥻，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面😈💌💕💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🥦🍒👗。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)(gai)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，支齣(chū)減少 1.2 萬億美(mei)元。

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