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当(dang)前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。

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债市展望🤍💗🍇💕。关税事件👠🍏、地缘政治冲突影响逐渐消退🧅👗🥾，债市对风险偏好🍒💌、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👗🩱💛🍏🧄，后续密切关注出口和生产高频数据🍊👄🍆。

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上文中提(ti)到的行业选择方向提(ti)供了一个(ge)在当前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短期透支(zhi)，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度(du)并(bing)且寻找轮动依据也成为下一个需要回(hui)答的问题。我们通过综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资(zi)金流(liu)向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓(cang)位、4）国(guo)内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、尽(jin)管对高盛(sheng)的资产管理部门而言，这笔投(tou)资规模不大，但它却体现了该公司为抵(di)消其利润丰厚但波动较大(da)的华尔街(jie)业务，而寻求高额回报和(he)稳定费用(yong)的努(nu)力。高盛在希腊(la)的目标是，主要利用客户(hu)资金和(he)融资(zi)来提升酒(jiu)店价(jia)值，然后在出(chu)售时赚取巨额利(li)润。在此过(guo)程中(zhong)，高盛(sheng)还会从投入(ru)资金(jin)的客户那(na)里收取(qu)管理费(fei)。

2、本周市场各指数全面上涨🩰💌，上证综指上涨1.91%🥑😻，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%😡。