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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速(su)消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🥥，各类增量资金相对均衡🥦👝💘🍓🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡💛🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰😠👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡🍑；IPO发行规模小幅回落🥿，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍💓🤍🥝🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🥝🍆😈，结构上融资资金有望延续净流入🍊。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍏🧡，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字💕😻🥕👠，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🥾🧡🌽🥬，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥭🩳🥔🍄，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。