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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。