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整体看🍒🥿,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄💋💔👿👅,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥕🥦🥥、库存周期🩱👜🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄💖🍆🩰,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🧡👙🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👝🥒🥑,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车🩱🍋、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍇👜,受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍋💔、家电、家具🧄🍓🤬😻、饰品💯🥭😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👢;此外贵金属👢🍅、燃气、电力🥕🍌👝🍈👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👄。
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无码一区二区三区 ,7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入🩲🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆😈🍄,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🥔👄。6月股票市场可跟踪资金净流入👅👗🍆👝,各类增量资金相对均衡😈🩳🍉💓。资金供给端💟🤬🥬👘💕💓💖,新发偏股基金规模继续扩大😈🍈;市场震荡上行👝,ETF净赎回规模收窄👡👿🤍;市场风险偏好有所改善💯🥬🍑👞,融资资金净流入规模扩大👘🍎👙。资金需求端,重要股东净减持规模扩大👝;IPO发行规模小幅回落🥭💕,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定👄👚。展望2025年7月💛🎒💘👄😈,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入👞🥦🧄。
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