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华(hua)安证券表示(shi)，银(yin)行板块具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤(you)其(qi)是四季度，在经济改善叠加流(liu)动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现(xian)季节性机会；银行具备(bei)资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受(shou)到内外(wai)部多因素交互影(ying)响(xiang)，自去(qu)年底投资者(zhe)意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升，外资(zi)对中国资产关注度亦进(jin)一步(bu)回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国(guo)投资评级，对政(zheng)策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间(jian)差(cha)距(ju)可能收敛，以(yi)及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十(shi)年的平均(jun)水平，港股(gu)整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水(shui)平。

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日前，中国(guo)人民银行货币政策(ce)委员会召开(kai)2025年第二季(ji)度例会(hui)。会议提出，要实(shi)施好适度宽松(song)的(de)货(huo)币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳定(ding)增长和物(wu)价处于合理水平。

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1、6月中国(guo)轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行(xing)0.02%。6月(yue)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环(huan)比(bi)均下行。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其中，上證(zheng)指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。