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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2024年，公(gong)司(si)海(hai)外业务实现营收3.02亿元，营收占(zhan)比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单(dan)金额5.02亿元，其中(zhong)海外项目订单金额2.15亿元。

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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、当地时间6月28日💗💝🍌，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💋、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🌽😈🥾👞🤍。他说，他清楚以方此次暗杀的动机💌，但目前无法公开👞🥔🥭👢。

2、对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例(li)会建(jian)议加大货币(bi)政策调控(kong)强度(du)，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和(he)金(jin)融市场运(yun)行情况(kuang)，灵(ling)活把握政策(ce)实施的力度和节奏。