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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍅🩳，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬🩱🍉🥬🧄。当前，港股PB💕🧅🥔👿、PE估值分位刚好回到过去10年均值🌽🧄💟🩲💟，风险溢价随弱美元回摆💓，难言泡沫化。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输(shu)、销(xiao)售为基础，集铁路与煤化工为一(yi)体的大型清洁能源企业(ye)，为内蒙古自治区(qu)最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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与此同时，处于尾部(bu)的消费金(jin)融公司，因(yin)为业务模式单一、产品同质化严重，导致(zhi)数家消金机构业绩(ji)也(ye)承压严重，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如(ru)金美信消金净利(li)润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。

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好的价值投资(zi)者并不是那(na)些没有(you)犯(fan)过错误的人。好的价值投资者的最典型(xing)特征是从很多年(nian)的历史来看，犯错误（尤(you)其是大错）的概率很(hen)低。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话(hua)。（2011-12-19）

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1、展望7月🥬🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍈👝🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👗👞💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👝🍎，在科技🥾、消费👝🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍋👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥾💯。在流动性和增量资金方面👞💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥑🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔😠👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月🥿👜🍏，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍒😡，总需求依然保持稳定🍊👛🍆，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👄👿💔，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍏😻💕🍏💞。