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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓👡👅💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🥒🧡，对短期市场或有扰动👗😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥👢，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌👄，市场交易和增量资金层面🥿👿，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天(tian)地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收(shou)藏古代艺术大(da)展之一，“天地(di)大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯(bei)等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创(chuang)办人、收藏家刘(liu)益(yi)谦在这三个月里多次(ci)亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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时间序列上来看(kan)，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动(dong)率(lv)环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍇😡，景气投资或更加有效。从各行业看🧄👿🥾💟，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥬🍌、新能源为代表的成长板块🍉，以及钢铁🧡👞🧡、化工👝、有色等资源品板块。

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