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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国(guo)补政策提(ti)振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续(xu)显现，消费品制(zhi)造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩大。

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1、本轮市场的新高💛，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💔👢🍌🩱，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🧄🧅🍈、产业亮点涌现😈🍑🩱💯、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍍👙🍋🩰、多头思维占优的一年😠。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍏。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力💗👿🧡👚，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥦🥬。下半年👗，南方雨季逐渐北移🥑💞，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍅🥦，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💔🥬👛，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥑👚，特别是“十四五”收官之年🍋🥭，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💞🥒💖👄。‌