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区(qu)域冲突(tu)可能只是脉冲(chong)式(shi)影响(xiang)，短期休整的核心，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳(wen)定(ding)性下降。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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放眼全球市场🍊🍏，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料👿🍎、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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消费数据成为一大看点🥾👿🍍，市场销售明显回升👡🥭，以旧换新相关商品快速增长。5月份🥝🥻🥿，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🍊；环比增长0.93%🥑🌽。消费品以旧换新政策持续显效🤬🍆，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🥾🍉、文化办公用品类💛、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🍋🍈🩳💔🧄、30.5%🧄💯🍊🥒、25.6%。1—5月份👠😠💛，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🤍🍋🥭🤬，同比增长8.5%💞🥒。其中🥒🍓💖😡，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%😠💓🩲，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%🩱，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%🍓👛，净利润却暴跌32.92%**👗🥻。这种“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%👘🍅🍎，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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1、值得一提的是，在加入Meta之后，他作为联合创始人，将继续留在Scale AI的董事会，不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌🍋🧅🤍、微软、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。

2、行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)(guo)去十年(nian)的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)(shu)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與(yu)行業格跼(jú)改寫(xiě)過(guo)程(cheng)中，龍(lóng)(long)頭(tóu)股才能收穫(huò)超(chao)額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。