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相比2014年底和2019年初🎒🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💯🥝🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡🥝🩲。近期🥿🥝🥝，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈🤬，科技领域产品催化频出💞🍉🍑👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💝👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒(heng)生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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