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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💟👛👝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍒💛👡🍆🤍，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩳🍌，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡💯🥔🧄🧅，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健💔😠😻💛，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”🩰🥬。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👢👚。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩱😡💓💖，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥭😠👚👡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥔。

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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍎👛、消费💔😡🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍆💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💟👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰💗🍎🍎。上半年👠🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍💛🥭💋。风格方面💔💖🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、消息面上👜👄🌽，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒👘🥭👢、不受终端设备限制畅玩的云游戏👜🍒、具有AI知识助手功能的云空间等产品👛🧅。

2、具体方(fang)式包括但不限于：新增鼎拟通(tong)过协议转让的方式将(jiang)其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总(zong)数的20%）转让(rang)给投(tou)资方；或(huo)者新(xin)希望投(tou)资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部(bu)股权转让给投资方，同时投(tou)资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于(yu)66.89%的股权。