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陈健玮：在全球主要市场中🩱👿👿，港股估值仍处于较低水平💖🩱🥻🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👡，预测股息率达3.2%🥑💞，其中🌽🥾🍌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👅。相较于A股😈👄🍎🥒，恒生A/H溢价指数约为130点👙🍈👝，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍌，南向资金持续流入😈🥿🥥🥥，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍒🥒🍑🍊。此外，创新药🥑👚🩰、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💖💔。

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6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布(bu)开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净(jing)投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以(yi)来连续第4个月超(chao)额续作(zuo)。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动(dong)性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形(xing)下(xia)，货币(bi)政策宽松(song)环(huan)境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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1、在上个月的月度观点报告中💔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥥，大盘🩳、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕💋🩰🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🤬👘🥦💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💘🥒，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🤍🍏🍓，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👛😠🎒。科技风格明显占优🎒，科技龙指数表现较好🍈👄。

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