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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻🥒。资金供给端🥻👢🥒🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱。6月主力增量资金方面👛，各类增量资金相对均衡。

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1、6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通(tong)知(zhi)，计划在自(zi)本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司(si)总股(gu)本的3%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍑👛🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍄😠💛👅👚、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💝。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👿🩱🍆。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。