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展望A股后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍积极(ji)发力，预计后续(xu)政(zheng)策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下(xia)，预计指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内(nei)政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专(zhuan)业服务(wu)、休闲食品等行业。

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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动企业(ye)效益(yi)改善、利润恢复和预期改善。从企业(ye)效益看，1-4月份，规模(mo)以上工业企业利润同(tong)比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百(bai)分(fen)点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造(zao)业采购经(jing)理指数比上月回升0.5个百分点，其中(zhong)生产指数(shu)升到扩张区间；服务(wu)业商(shang)务活动指数为50.2%，连续三个月保(bao)持在(zai)景(jing)气区间。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍄。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💖。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥻。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👿，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😡🥻。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性🩳🥭。今年以来，居民消费开始回暖💕👜🧄，但仍未达到疫前常态化增速😠🥾，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍈🥥💘🩳👙，则经济回升动力将明显减弱。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情(qing)始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。