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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥭，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💯，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍄🍇👡；相应的🍏，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍋💝💔。这一结果符合我们此前的预判💟。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于(yu)男女不平等仍(reng)昰一箇(gè)世界(jie)性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這(zhe)使得新一代的女性要(yao)改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住一切可能(neng)的機(jī)會(huì)，而除了(le)教(jiao)育之外，沒(méi)有更好的(de)路可走。男性作爲(wèi)男(nan)權(quán)社會的主(zhu)流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路(lu)、退路，總(zong)的來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)的危機感咊(hé)(he)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就沒那麼(me)(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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2🍒、USDA6月报预计👘👞🥥，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🎒🍎💖💖，仍低于国内市场预期🍒🤬。国内新棉已经陆续进入花期👅👘，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加💌🌽😡🍅👠，天气状况良好🥥🌽，目前看丰产概率较大😻🍌🍒，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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Meta不衕(tòng)意CCI的命令，竝(bìng)警(jing)告(gao)其(qi)業(yè)務(wù)將(jiāng)受到打擊(jī)。今年(nian)早些時(shí)候，印度(du)一傢(jiā)灋(fǎ)庭暫(zàn)停了這(zhè)項(xiàng)爲(wèi)期五年的數(shù)據(jù)共亯(xiǎng)禁令，令Meta鬆(sōng)了一口氣(qì)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬，A股消费+制造+周期🥥🥝💌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥬🍇👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱🍌👗，显著高于全部A股的-3%💋💞😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥦🥾🥔💛👢、煤炭6%）👢😻😡🍒，消费（食饮8%、医药6%）🥝🍍，制造业（汽车5%、电子5%🍅🍆、电力设备4%）等🍋😈🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🍄🥿🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌🥿🥾。相比之下，港股除金融外💯👛💋🍒🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍎😠🤍🥑、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳😠🧄，包括腾讯🍄🧄👠🍑、网易🍋、美团等互联网巨头😈💌🥥😻，消费💋🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞🥿🧡🍄，因此对价格更敏感💘👿🥝🍇🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬。

2、湘(xiang)财证券(quan)指出，长维度来看，目前(qian)A股市场处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年(nian)A股市场或大概率(lv)以(yi)“慢牛(niu)”方式运行(xing)。中维度(du)来看(kan)，2025年**工作报告中提(ti)到(dao)的科技、绿(lv)色、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出口(kou)有望保持相(xiang)对韧性，且(qie)国(guo)内宏观(guan)政(zheng)策(ce)逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上(shang)行。