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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🧡🍏💘，粗钢压减传闻扰动不断🍆😡👘，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🧄🌽💕💗，国内焦煤需求逐步走弱💔。进入安全月短期供给端或有扰动🧅🥒，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😈👢🩱💘💝，大规模减产可能较小👛🍄。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量👜，压制盘面估值🌽🍆，盘面价格仍有下行压力👚🤍，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💯🤍。

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1、1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计(ji)划，同(tong)时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶(jiao)产能，检修方面来看，燕山(shan)石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天(tian)附近，下半年预计检修装置数量明显(xian)减少(shao)。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍆👛。近期A股向下力度弱，向上力度强👠🥭，也在提示市场更多关注长期积极因素🎒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡🧅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗👢🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝🥦🥻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍💋🍋。