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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标👘🥿，市场信心有望提振🩲👘🤍。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥥，存在“抗震性”🩰🍊，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🩳😠💟🥒，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💔。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定👚🥻，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍒🧄💕。

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风险提示：港股(gu)互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为(wei)2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成(cheng)根(gen)据(ju)该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指(zhi)数成份股仅作(zuo)展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息(xi)和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为(wei)R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另(ling)，本(ben)文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资(zi)须谨慎。

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1、在(zai)我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)(jue)定性(xing)的囙(yīn)素昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年高校招生如菓(guǒ)分省(sheng)來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高(gao)的雲(yún)南、廣(guǎng)西(xi)等省份都(dou)有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象。

2、1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👘💞、医药6%），制造业（汽车5%🍍👠、电子5%👄🥑、电力设备4%）等😡🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆💟💗。相比之下🩳🍒😠👡🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥥🍏💕💝、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌😻，全部港股从-3%升至12%🩲👗😡，二者增速差从8pct降至-6pct。