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方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期(qi)邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場(chang)關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透率約(yuē)(yue)70%。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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今(jin)年以来，银行涨势(shi)如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证指数(shu)、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个(ge)百分(fen)点。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美(mei)元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美(mei)元/盎司。美股三大期指(zhi)周一小(xiao)幅(fu)高(gao)开，其中道指(zhi)期涨0.28%。

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1、米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通(tong)胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我(wo)想告诉人们的最重要(yao)的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’💯，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。