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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💔🥻🎒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲👚，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍍🍍，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🎒👛，净赎回比例为1.56%👞。6月ETF净赎回100亿份🧅💌，对应净流出203亿元👙🍅。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💓🍍🥥。黄仁勋在股东大会上称💓🤍💞🥦，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🍉🩰🍓👠，成为市值最高的公司。

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当地时(shi)间6月(yue)27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上发(fa)文表示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将对美国科技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然(ran)是(shi)在(zai)效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项令人震惊的税收，美(mei)国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生(sheng)效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸(mao)易将支付的关(guan)税。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰(rao)动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打(da)乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激(ji)烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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