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货币市场净投放💕👘；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👠🩰，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍓，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥿💛🍈👄。债券收益率方面🥿💯👚，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👿。

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消息面上，据环球网消息😡🥬，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

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中国(guo)人民银(yin)行货币政(zheng)策(ce)委员会2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引(yin)导大型(xing)银行发挥金融服务实(shi)体(ti)经济主力军(jun)作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资(zi)本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科(ke)技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排(pai)，维护(hu)资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的(de)金融服(fu)务，充分发挥支(zhi)持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施(shi)落(luo)地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建(jian)房地产发展新(xin)模(mo)式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防控(kong)能力。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👝🥿，理由是对全球贸易的担忧👜🩰👠。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍋😻👛🍄，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础😠🍅。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关(guan)税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二》）