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🏮行业配置层面🩱🍉👝👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠😠🧅🧅，善用赔率思维👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍😠，当下仍处于第二轮高低切周期中💞👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👅🥻👚🥦，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌🥬🩰、电网设备👿🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💔、拥挤度位置👜👠，短期风格层面继续关注科技🍅🍄🥕🩳，行业层面优选光模块/PCB👙🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈、小金属🍓。

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中信证券认为🥒💋👠，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👡。公募新规的正向影响🥥💔，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍉🧅🍇，机构增配空间仍存👙💘🥦。

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截至評(píng)估基(ji)準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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1、山大地(di)纬：公司控(kong)股股东山东山大资(zi)本运营有(you)限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划转(zhuan)给山(shan)东高(gao)速集团有限公司，双方签署了股权划(hua)转意向性协议。该事项可能导(dao)致公司控股股(gu)东、实(shi)际控制人发生变动。

2、4👛、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🤬💓，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复👘，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修😻🎒👛，因此预计库存维持上升状态💟🍉🥒，进入四季度伊朗供应或降低🥒，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套🍄🥭，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。