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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股(gu)业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功🍑，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。