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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月降准降息后👝🧡💕，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🧅，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👗🍇。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期(qi)利空儲能需求；美國貿(mào)易政(zheng)筴反(fan)復(fù)，或(huo)將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)(que)定性(xing)。

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5 月集成电路出口金额(e)同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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