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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长(zhang)期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收益确(que)定性(xing)。第二，科技仍将(jiang)是中长期(qi)配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低(di)的细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的(de)大消费板(ban)块。以旧换新(xin)政策显效，新(xin)消费潜力在消费行为(wei)重(zhong)构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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根据全球发(fa)售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际(ji)发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股(gu)H股，占(zhan)发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供(gong)香港公众(zhong)认购），占发售股份总数约6%。

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美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月(yue)美(mei)国(guo)消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高(gao)于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于前值(zhi)和预期(qi)的0.2%。这一数(shu)据表明美国通胀压力有(you)所缓解，但(dan)经济增长动力仍显不足。市场(chang)分析人士认为，这一数据使得交易(yi)员加大(da)对美联储降息9月降(jiang)息的押注，并基本预计(ji)今(jin)年将降息两(liang)次，投资者对美国经济前景(jing)的担忧情绪有所(suo)缓解，但同(tong)时也(ye)对美联储未来的货币政策走向保持高度(du)关注。

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我们认为2H25用电需求增长🥔👠👡、缺电逻辑将继续演绎😻💋😡、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👄，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍓💞👞🤍。从电力供给侧看🤍🤍，当前对煤电环保要求放松💌👿，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍊🍑🧄👞🥿、关税等政策不利于电力供给释放👚；此外💗🍌，气电由于产能紧缺、交期拉长👞🍑🍍，3-4年内投产新装机量有限🧡🍉👠🩰🥦，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍋🍒🍆，看好远期批发电价继续上行🍅👿🥥。

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