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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🤬😈，市场可能会呈现指数突破上行💔👛🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💘🥿💞。从基本面的角度来看🩳👞😡🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥾🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🎒、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年👄🥾🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🧄，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍇😠🥭。

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地产行业能否继续(xu)改善(shan)仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未来能否保(bao)持回暖态(tai)势，仍需观察。

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新浪财经在展会现场遇到了(le)一对情侣，他们购买了满满两大袋商品(pin)。女(nv)生表示，此次展会他们(men)主要关(guan)注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗(li)，“看着挺健(jian)康的，无添加的，所以就买了点。还有一些商(shang)家推出了很多(duo)活动，也进行了参与。”

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5、出口：1-5月国内浮法玻(bo)璃出口(kou)总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同(tong)比增幅近20%。下半年(nian)出口仍将是决定玻璃供需(xu)格局的关键因素之一。乐观(guan)情(qing)况下，玻璃原片及深加工产品出口有望(wang)抵消国内需求下降幅(fu)度。悲观情况下，出口(kou)增速或不及预期，过(guo)剩(sheng)量也将进一步体现在库存压力上。

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2、今年以来🍒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟💝，今年进一步攀升至5%💓。市场上的赚钱效应在不断积累👘😻👚🧡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽💯🥔，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍏💝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍍💓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥥🩳🥒🍉🍊，这种情况发生的概率越来越高🥻🩲🩳🥬，一旦发生🥑🩱💖，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈💞🩱👘🥕，指数有望持续上行💝，当时空间最大🥬💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘🥕。