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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消(xiao)费品(pin)以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有(you)序下(xia)达。6月(yue)24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融(rong)监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和(he)扩大消费的指(zhi)导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💖👗🩲，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👝，同比增长46%🥻，其中4月单月备案1189只🥬💔，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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