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金融监管总局局长李云泽表示正在大力(li)推进金融(rong)资产(chan)投资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷(dai)款等相关(guan)试点，不断探(tan)索科(ke)技金(jin)融发展的新(xin)路径。养老金(jin)融大有可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿(yi)。支持外资机构在理(li)财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局(ju)。银行保险领域限制性措施已(yi)基本取消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上加大开放力(li)度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的经典正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银(yin)行、保(bao)险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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展望2025年下(xia)半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有望迎(ying)来布局(ju)机(ji)会。

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1、展望后市👗，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面💋🎒，受益于中长期资金的持续入市🥥🥝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥻。

2、因子行业内表现🍎，本周🍓💗😠🥭💖，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👝💕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。