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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍏🤬💔💗🍏，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍊💝👄🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💓🍌🩱👛🍒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥑，我们认为🧅🍉🥿🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关(guan)税的影响市(shi)场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联(lian)储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内(nei)政(zheng)策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主(zhu)力(li)合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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