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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压👜💕👙，粗钢压减传闻扰动不断🍎，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👛🍊💟。美国关税扰动影响弱化🤬🥾，焦煤进口高位持稳🥥👜👝💓💞。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😡👠🧅👚，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👙🍍👝，后续重点关注煤矿安监🍓🍍👗、钢厂生产节奏👞🍎🍑、蒙煤进口以及宏观情绪。

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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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