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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园👚🥿，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前🥬🍏👚🍋👡，涉事大飞车项目正常运营🍋😻🥒。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🥬，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后😡🥝，已向游客致歉并进行安抚👝。”

2、关税锚转向(xiang)美债(zhai)锚(mao)，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有(you)两条交(jiao)易线索，其一， 外部(bu)核(he)心(xin)驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债(zhai)利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有(you)望重新(xin)演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有(you)大行通过同业存单补充资本(ben)金的压力(li)提升，货币政策至少(shao)不紧，微(wei)观流动性边(bian)际利于股市(shi)。