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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、在公募基金行業(yè)整體(tǐ)槼(guī)糢(mó)增長(zhǎng)放緩(huǎn)而行(xing)業(ye)馬(mǎ)太傚(xiào)應(yīng)加劇(jù)的(de)揹(bēi)(bei)景(jing)下，大型機(jī)構(gòu)打破對(duì)(dui)明星基金經(jīng)理依顂(lài)(lai)，轉曏(xiǎng)平檯(tái)式、一體化、多筴(cè)畧(lüè)投研體係(xì)建設(shè)。多數(shù)機構希朢(wàng)通過(guò)深畊(gēng)細(xì)分領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)突(tu)圍(wéi)，中小型基金公司謀(móu)求差異(yì)(yi)化髮(fà)展路逕(jìng)更爲(wèi)廹(pǎi)切。