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我们(men)以股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我(wo)们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

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週思聰(cōng)：目(mu)前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于(yu)歷史(shi)較低水平。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨(zhang)跌(die)不一。多(duo)晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺(luo)纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、1、下半(ban)年原糖核心影响因素在于巴(ba)西增(zeng)产预期的兑现和北半球估(gu)产的调整(zheng)。巴西方面，正处于压榨高(gao)峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量(liang)的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨(dun)之间(jian)。巴西压榨稳步推进，近期有机(ji)构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受(shou)益(yi) 于甘蔗质量改(gai)善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰期，可关注生(sheng)产(chan)进度、增产预期兑现情况。

2、華(huá)創(chuàng)證券(quan)固定收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南(nan)認(rèn)(ren)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在總量上保持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)需求不(bu)足與(yǔ)外部不確(què)定性(xing)，但貨幣政(zheng)筴撡(cāo)作的(de)形式(shi)咊(hé)節(jié)(jie)奏具(ju)有(you)較(jiào)高的靈(líng)活性(xing)。