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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基(ji)金(jin)申购几乎没(mei)有太大变化，尽管也有客(ke)户开始申购基金，但是由于接(jie)近(jin)扭(niu)亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🤍👛。Wind数据显示💟，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👄🩳🧡。因此🍅🍇，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👠💞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌👿💕。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它🥿🥔。数据中心开发人员不想要它🩱💛🍅。能源密集型行业的制造商不想要它🥬🥕👄。”