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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥬，但已有所缓解🥿。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💋。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)國(guó)天(tian)瑞(rui)水泥（01252）1.19781億(yì)(yi)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后(hou)最新持(chi)股數目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空(kong)间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大🧡🍒👝，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🥾💕🤍，对总需求形成重要补充🍉👞🌽🥝。下半年出口仍有不确定因素💌💖，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前(qian)十中佔(zhàn)據(jù)(ju)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)(hu)深300ETF以高(gao)達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次(ci)分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)(bie)以26.83億元、24.35億(yi)元的分紅金額(e)緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，位列分紅牓(bang)第二、第三。