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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相(xiang)对(dui)稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要(yao)覆盖公司(si)较为积极的业绩指引(yin)或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能(neng)继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市(shi)场回调压力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我(wo)们认(ren)为仍(reng)然持续受益于(yu)消(xiao)费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提(ti)升，清算龙(long)头继续保持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应，而(er)产业链上的数字钱(qian)包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监(jian)管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多(duo)德-弗兰克(ke)法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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