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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥬👿，年初以来增配科技硬件与半导体🤬🥾，减持消费与能源🧅👛💓。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👙🧅🥥，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🍋，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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伊泰B股是由内蒙(meng)古伊泰集团独家发起，募集设立(li)的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤(mei)化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业(ye)及中国大型煤炭(tan)企业之一。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、证券时报·e公司记者(zhe)注(zhu)意(yi)到，《股东临时(shi)提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对(dui)ST新潮董事会、监事会的换届(jie)提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味(wei)着伊泰(tai)B股的掌权进程并不顺畅。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判断。