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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👿👙👄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥭🧅🥭。相比今年3月的预测💝，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍉🍒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😡🩳👿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算🍆💘💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋👝💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🤬🎒。这个逻辑之下👡👝💕🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋💘，是重要的选股方向

2、这(zhe)不仅仅发生在石油市场。布里奇顿(dun)研(yan)究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲(zhou)天然气市场中，追随趋势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加(jia)剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。