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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👝😠，时间从2.5~3年不等🧅🍋👡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿。当然阶段的划分有一定主观性🍉🍎😡🥝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩳🤍。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28🥻，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%💌、17.57%🥭💌、-34.52%、47.83%🍍🎒、38.44%👛，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💗👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥭🥦🍌、评论🍄💛、预测💖🥝、图表、指标🩳💓💕💞、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💯，本文中的任何观点🍑👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🤍😻，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦🍋🩰🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🩰🥿。

2、在本周论坛开始前(qian)的一次播(bo)客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这(zhe)场有五家央行行长参(can)与的小组(zu)讨论(lun)将是整个年会(hui)的(de)亮点，而本次论坛“适应(ying)变化”的(de)主题似乎显得有(you)点保(bao)守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。