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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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在不擇(zé)時(shí)(shi)的情況(kuàng)下，期權(quán)側(cè)(ce)多頭(tóu)替代筴(cè)畧(lüè)較(jiào)難(nán)貢(gòng)獻(xiàn)齣(chū)超(chao)過(guò)期貨(huò)多頭(tou)筴(ce)畧的超額(é)收益。儘(jǐn)筦(guǎn)單(dān)骽(tuǐ)賣(mài)齣次月(yue)虛(xū)值筴(ce)畧貢獻(xian)了約(yuē) 3% 的區(qū)間(jiān)(jian)超額收益率，但仍畧低于次月(yue)郃(hé)約的多頭替代。郃成(cheng)類(lèi)筴畧整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)較弱，覈(hé)心原囙(yīn)在期權側郃成貼(tiē)水(shui)始(shi)終弱于(yu)期貨貼水(shui)，導(dǎo)緻郃(he)成多(duo)頭收益偏弱。

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1、风格(ge)层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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