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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘🍈🍉，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👗，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥝🩰🥾🍋🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘；补贴政策推动下🍆💟🥝💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄👢🍓🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋🍎，截至25/5已上行至1.8%🎒🍉🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻👢🥾🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜👙🧡。行业关注自主可控🍇🍊，包括电子（算力、半导体设备👗、芯片）🥻🥭👘👝、信息化（数据库、操作系统）👞🧡😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗🍑、通信（算力服务+卫星通信）💯👘。

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日前(qian)召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产(chan)工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风(feng)险(xian)，更大力度(du)推动房(fang)地产市场止跌回稳。接受(shou)证券时报记者采访的业内人士认为，下一步，中央将持续在财(cai)税、金融政策端统筹存量政策和增量措施，各城市则(ze)“因城施策”推动政策(ce)精准落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳(wen)目标(biao)的实现(xian)。

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分产业看，第一产业投资3847亿元💗💖👗，同比增长8.4%；第二产业投资67996亿元😠💔😈😈，增长11.4%🍓👿；第三产业投资120104亿元💝🧅，下降0.4%🍊。

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但从当前(qian)的市场来看，国内(nei)仍是海天味(wei)业的核(he)心(xin)主(zhu)阵地。2024年财报数据显示，海天(tian)味业在中国东(dong)部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算(suan)，海外市场收入明(ming)显不(bu)足10%，占比极低。

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1、60 岁的卡尼与(yu)美(mei)国总统(tong)保持着微妙平衡。在加拿(na)大竞选期(qi)间，卡尼曾指责(ze)特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将(jiang) “赢得” 贸易战。但自胜选(xuan)以来，他的语气变得更为缓和。

2、在美(mei)國(guó)之外，Subramanian建(jian)議(yì)要有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國(guo)公用事業(yè)(ye)公司而非亞(yà)洲公用事業公司;選擇(ze)亞洲通信服務(wù)(wu)公司而(er)非歐(ōu)洲衕(tòng)行(xing)公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲(zhou)非必需消費(fèi)品公司而非美(mei)國公司。