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► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科(ke)技互聯網迎來了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰(shi)突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)(guo)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募(mu)投資(zi)者需要(yao)支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了(le)，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值已經郃(hé)理(li)。

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截至2025年6月26日💓👡，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍎🥾。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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6月美联储降息预期有所升温🍎，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥾👗🥕🎒🧅、地产均面临挑战的背景下🍆🥔👙，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💞👗💋。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💝🧅😈，另有8处商铺🍆🥿👚，总面积超过6000平方米💔🩰🍎👿，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”