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1、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的(de)逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收(shou)益(yi)率(lv)不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要(yao)的选股方(fang)向(xiang)