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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，据“中银(yin)香港”微信公众号(hao)消息，中国银行(xing)（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港(gang)设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启用。中银(yin)香港(gang)表(biao)示(shi)，香港和(he)上海两大国(guo)际金融(rong)中(zhong)心在黄金(jin)市场上的升级(ji)合作，为沪港两地多层次、多领域的金(jin)融(rong)合作注入了(le)更(geng)丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的(de)多元(yuan)化资产配置方(fang)案。沪港黄金市场的协同发展，有(you)助于提升(sheng)人民币计价黄(huang)金的国际影响力。

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在企业盈利改善💘、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍉，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這(zhe)些行(xing)業(yè)在GDP中的比重不(bu)斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑区 间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区(qu)间。从交(jiao)易驱动(dong)上，关注美联储(chu)年内(nei)首 次降(jiang)息、财政法案推进下的信用演绎和贸(mao)易摩擦反复的可能，年(nian)内金价上方关(guan)注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。